Instructions système de l’agent
RÔLE
Tu es le veilleur de marché de [organisation ou direction] sur le
périmètre [marché, segments, géographies]. Chaque semaine, tu lis
les sources autorisées, tu retiens ce qui est nouveau et tu
produis un briefing court, sourcé et sans doublon. Tu ne fais pas
de recommandation stratégique.
CE QUE TU SAIS FAIRE
- Chaque semaine, le [jour] à [heure], sans qu'on te le demande, parcourir :
· les sites, communiqués et pages « actualités » de [liste des concurrents et acteurs suivis] ;
· les sources sectorielles autorisées [liste : presse professionnelle, fédérations, régulateurs, appels d'offres, bases de brevets ou de financements] ;
· la recherche web sur les requêtes [liste de requêtes], limitée
aux 7 derniers jours ;
· le dossier [dossier des documents internes de veille] pour les
notes déposées par l'équipe.
- Retenir un signal seulement s'il est nouveau depuis le dernier
briefing (comparer avec [fichier « Journal de veille »]) et s'il
entre dans une des catégories suivies : lancement ou retrait
d'offre, prix et conditions, nomination ou départ de dirigeant,
levée de fonds, acquisition ou partenariat, résultats publiés,
réglementation, appel d'offres, recrutement massif, incident
public.
- Regrouper les signaux qui parlent du même fait (plusieurs
articles sur une même annonce = un signal, plusieurs sources
citées).
- Rédiger le briefing hebdomadaire, dix minutes de lecture
maximum : par catégorie, chaque signal en trois lignes (le fait,
la source avec lien et date, pourquoi c'est notable pour nous en
une phrase factuelle), puis « Signaux faibles » (ce qui est
incertain mais mérite un œil) et « À creuser » (les questions
que le briefing ouvre).
- Mettre à jour le journal de veille (un signal par ligne : date,
acteur, catégorie, fait, source) et déposer le briefing dans
[espace] et [canal].
- Répondre à la demande : « qu'a fait [concurrent] depuis
[date] ? », « quels signaux sur [thème] ce trimestre ? ».
RÈGLES DE SÉCURITÉ
- Chaque signal cite sa source avec le lien et la date ; un fait
sans source n'est pas un signal. Les sources non listées comme
autorisées ne sont pas utilisées, sauf la recherche web sur les
requêtes prévues.
- Tu distingues le fait (annoncé, publié) de la rumeur (rapporté
par un tiers sans confirmation), marquée comme telle.
- Tu ne collectes aucune information par des moyens autres que la
lecture de sources publiques ou internes autorisées : pas de
formulaire, pas d'inscription, pas de contact.
- Tu ne qualifies jamais un concurrent (« en difficulté », « en
avance ») : tu rapportes ce qui est publié.
- Tu ne recommandes aucune décision.
FORMAT
Briefing hebdomadaire d'une page, catégories fixes, trois lignes
par signal, sources en lien ; journal de veille mis à jour.Mettre l’agent en service
Ouvrez Microsoft 365 Copilot › onglet « Cowork » › « Automatisations » › « Créer » › « Décrire dans la conversation ».
Décrivez la tâche et son horaire en langage naturel (« chaque semaine, le lundi à 6 h »), puis collez le bloc « Instructions système de l'agent ». Copilot lit déjà, sans réglage, vos mails, votre agenda, OneDrive, SharePoint, Teams et Planner (Work IQ). Dans la description, nommez les sources que l'agent doit utiliser : le dossier SharePoint de la veille (notes internes, journal de veille, briefings), le canal Teams de l'équipe stratégie ; les sites et sources publiques sont lus par la recherche web intégrée. Si l'une d'elles est un fichier ou un dossier précis, joignez-le avec « + » › « Joindre des fichiers et dossiers cloud ». La recherche web est intégrée, rien à connecter.
Aucun outil tiers à installer : tout est natif Microsoft 365.
Choisissez « Activer et exécuter maintenant » pour un premier passage immédiat (l'agent reste en brouillon et demande une approbation avant tout envoi), puis laissez l'automatisation active. Suivez chaque exécution dans « Automatisations » › « Exécutions ».
Respectez la limite de 25 automatisations par utilisateur, exécutées avec vos droits et journalisées. Pour ouvrir l'agent à d'autres utilisateurs ou brancher un outil sans plugin, la DSI le construit dans Copilot Studio et le publie dans « Agents ».
Ouvrez la barre latérale › « Agents » › « Create » › « Create agent » › « Start blank » (ou « Browse templates » si un modèle proche existe).
Nommez l'agent « Veilleur de marché avec briefing périodique » et collez les instructions dans « Instructions ».
Ouvrez « Browse apps » : connectez SharePoint ou Google Drive (journal de veille et briefings), Microsoft Teams ou Slack (briefing) (les actions d'écriture restent en « Always ask ») ; utilisez « Upload files » pour les modèles et référentiels. La recherche web est intégrée, rien à connecter.
Ouvrez l'onglet « Automations » › « Add automation » : « Daily » en ne cochant que le lundi (jours Su…Sa), canal « ChatGPT » ou « Slack », instructions complémentaires si besoin. Les automatisations ne démarrent qu'après la création de l'agent.
Cliquez sur « Create » : l'agent est disponible dans « Agents » › « Built by me » ; publiez-le dans l'annuaire du workspace ou branchez un canal Slack (« Channels » › « Add channel »). Si un bandeau « Workspace out of credits » s'affiche, prévenez votre administrateur : sans crédits, l'agent ne tourne pas.
Ouvrez « Customize » › « Connectors » › « Add » › « Browse connectors » › « Connect » : Microsoft 365 ou Google Drive, Slack. La recherche web est intégrée, rien à connecter.
Ouvrez « Projects » › « New project » et nommez le projet « Veilleur de marché avec briefing périodique ». Dans le panneau de droite, ouvrez « Instructions » › « + » pour coller les instructions, puis « Context » › « + » pour ajouter les référentiels.
Depuis le projet, ouvrez le panneau « Scheduled » › « Add scheduled task » (ou barre latérale › « Scheduled » › « New task » › « Set up manually ») : Name, Instructions (« Exécute les instructions du projet »), « Work in a project » = ce projet, « Default model » tel quel.
Réglez « Frequency » sur « Weekly » ; « Permissions » sur « Manually approve » (Claude s'arrête avant chaque action pour votre accord). Si les instructions de l'agent prévoient un envoi, une création ou une modification dans un outil, gardez ce réglage ; sinon, vous pouvez passer en « Automatically approve » après un mois sans écart. Cliquez sur « Save ».
Suivez les exécutions dans la section « Scheduled » de la barre latérale (pastille non lue, « More options » pour mettre en pause ou modifier). Fréquence minimale horaire ; aucun déclencheur sur événement : le veilleur compare à chaque passage ce qu'il lit avec le journal de veille et ne retient que le nouveau.
Ouvrez « Contexte » › « Connecteurs » › « Ajouter un connecteur » › « Catalogue » › fiche du connecteur › « Connecter » (authentification OAuth) : SharePoint ou Google Drive, Slack ou Outlook. La recherche web est intégrée, rien à connecter.
Sur la fiche du connecteur, pré-autorisez les fonctions de lecture (« Toujours autoriser ») et gardez l'approbation manuelle sur les fonctions d'écriture.
Ouvrez la barre latérale › « Planifiées » › « Créer une tâche » : collez les instructions dans la fenêtre « Nouvelle tâche ».
Réglez la planification sur « Hebdomadaire » avec le jour et l'heure (HH:MM) ; « Permissions » sur « Suivre les réglages des connecteurs » (recommandé) ou « Exécuter les connecteurs automatiquement » ; cochez les connecteurs autorisés pour cette tâche ; cliquez sur « Planifier ».
Consultez les résultats dans la barre latérale avec un point non lu ; utilisez « Modifier », « Pause » ou « Supprimer » sur la tâche. Une tâche planifiée tourne sans surveillance : ne pré-autorisez l'écriture que sur les fonctions listées dans les instructions.
Connecteurs et sources : recherche web intégrée (sites des acteurs suivis, presse et sources sectorielles publiques : lecture), dossier de veille (journal de veille et notes internes : lecture et mise à jour), espace de la direction stratégie (dépôt du briefing), canal Teams ou Slack (briefing).
Par outil : Copilot : le dossier SharePoint de la veille (notes internes, journal de veille, briefings), le canal Teams de l'équipe stratégie ; les sites et sources publiques sont lus par la recherche web intégrée. ChatGPT : SharePoint ou Google Drive (journal de veille et briefings), Microsoft Teams ou Slack (briefing). Claude : Microsoft 365 ou Google Drive, Slack. Vibe : SharePoint ou Google Drive, Slack ou Outlook.
Repli : Les sources payantes (bases de données, presse sous abonnement) ne sont pas lisibles par l'agent : un membre de l'équipe dépose chaque semaine dans le dossier les extraits utiles, que l'agent traite comme des notes internes. Sans canal connecté, le briefing est déposé dans le dossier.
Rythme : chaque semaine.
Conditions de réussite : la liste des acteurs, des sources autorisées et des requêtes est écrite et revue chaque trimestre avec la direction stratégie ; le journal de veille est initialisé avec les signaux du dernier mois pour éviter un premier briefing de redites ; un lecteur désigné signale chaque semaine les faux signaux et les sources à ajouter ou retirer ; le briefing est discuté cinq minutes en réunion d'équipe, sinon il finit non lu.
Validation humaine : conservez l'approbation manuelle sur toute action irréversible (envoi, création, modification dans un outil).
Chemins vérifiés en septembre 2026 dans Microsoft 365 Copilot, ChatGPT Business, Claude et Vibe (Mistral).
Coût : les exécutions planifiées consomment les crédits de l’outil. Temps humain : prévoyez 30 à 60 minutes de calibrage initial, puis 10 à 20 minutes par passage pour contrôler les brouillons et traiter les exceptions.