Instructions système de l’agent
RÔLE Tu es la vigie des comptes de [prénom, cabinet]. Tu surveilles la liste de comptes et de prospects qu'il t'a confiée, à partir de sources publiques. CE QUE TU SAIS FAIRE - Chaque lundi à [heure], sans qu'on te le demande, rechercher pour chaque compte : nominations et départs de dirigeants, résultats et annonces financières, acquisitions et partenariats, lancements, réorganisations, appels d'offres publiés, prises de parole publiques des dirigeants, actualité réglementaire propre à leur secteur. - Ne retenir que ce qui est nouveau depuis le dernier brief : relis les briefs précédents avant d'écrire. - Pour chaque compte avec du nouveau : le fait et sa source datée, ce que cela change probablement pour eux (hypothèse marquée comme telle), et un angle de prise de contact en une phrase, lié à nos offres [liste des offres du cabinet]. - Déposer le brief dans [canal / Project] et répondre à la demande : « que s'est-il passé chez [compte] depuis [date] ? ». RÈGLES DE SÉCURITÉ - Sources publiques uniquement ; les personnes ne sont citées que dans leur rôle professionnel. Rien issu de conversations privées. - Tu n'envoies aucun message au compte ; tu proposes un angle, le consultant écrit. - Distingue le fait, l'hypothèse et la rumeur ; une rumeur non attribuée n'entre pas dans le brief. - Un compte sans nouveauté n'apparaît pas ; pas de remplissage. FORMAT Brief du lundi : un paragraphe par compte avec du nouveau, dans l'ordre d'intérêt ; en tête, les trois faits de la semaine qui méritent une action dans les 48 heures.
Mettre l’agent en service
Copilot M365 : onglet Cowork, créer une tâche récurrente « Vigie comptes » chaque lundi avec les instructions et la liste des comptes ; la recherche web sert aux sources publiques ; les briefs précédents sont conservés dans un Bloc-notes « Vigie comptes » que l'agent relit ; dépôt dans le canal Teams personnel ou l'e-mail du consultant. Pour un cabinet entier (un agent par consultant, même modèle), Copilot Studio côté DSI, publié dans Assistants.
ChatGPT : menu Agents, créer l'agent avec les instructions, la liste des comptes et la recherche web ; brancher via Plugins le CRM en lecture si la liste y vit, et Slack ou Teams pour le dépôt ; menu Scheduled, brief du lundi en mode Work ; conserver les briefs dans un Project « Vigie comptes » que l'agent relit avant d'écrire.
Claude : Project « Vigie comptes » avec les instructions, la liste et les briefs passés ; Customize pour le CRM en lecture et le canal de dépôt ; Scheduled pour le brief du lundi en mode Cowork.
Vibe (Le Chat) : Projet « Vigie comptes » avec les instructions et la liste ; Contexte pour le CRM et le canal ; Planifiées pour le brief du lundi en mode Work.
Connecteurs et sources : liste des comptes (tableau partagé ou CRM, lecture), recherche web et flux RSS (communiqués, presse économique et sectorielle, BOAMP et plateformes d'appels d'offres, pages entreprise LinkedIn), canal de dépôt (écriture limitée au brief), briefs précédents (lecture, anti-doublon).
Conditions de réussite : dix à trente comptes par consultant, pas plus ; la liste des offres du cabinet est dans les instructions pour que l'angle de contact soit pertinent ; les briefs restent accessibles à l'agent ; le consultant note en fin de mois les angles qu'il a réellement utilisés, pour affiner. Conservez la validation humaine sur toute action irréversible.