RESSOURCE PRINCIPALE
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Voici mes notes de rendez-vous client, prises à la volée. Transforme-les en compte rendu exploitable. Le compte et l'opportunité : [client, interlocuteurs présents avec leur fonction, étape actuelle dans notre cycle de vente, montant estimé si connu] L'objectif que j'avais pour ce rendez-vous : [découverte, démonstration, négociation, relance, autre] Mes notes brutes : [collez-les, dans le désordre, ou dictez] Nos champs CRM à renseigner : [liste des champs, ou « standard : étape, montant, date de closing, prochaine étape, concurrents, décideur »] Produis : 1. LE COMPTE RENDU Structure imposée, 15 lignes maximum : - Contexte du client : ce qu'il a dit de sa situation, de son enjeu, de son calendrier, dans ses mots. - Ce qui a été présenté ou discuté. - Réactions et objections : ce qui a plu, ce qui a bloqué, avec les phrases exactes quand je les ai notées. - Ce qui a été convenu : engagements de chaque côté, avec les dates. - Ce que je n'ai pas obtenu : les informations que je voulais et que je n'ai pas (budget, décideur, concurrence, calendrier). 2. LA QUALIFICATION Tableau : Critère | Ce qu'on sait | Source (dit par qui) | Confiance (dit explicitement / déduit / inconnu) Critères : besoin identifié, budget, décideur et circuit de décision, calendrier, concurrence, critères de choix. N'invente aucune réponse : « inconnu » est une information. 3. LA MISE À JOUR DU CRM Pour chaque champ que je t'ai donné : la valeur à saisir, ou « inchangé », ou « inconnu ». Propose l'étape et la probabilité uniquement si mes notes le justifient, avec la raison en une ligne. 4. LA PROCHAINE ÉTAPE Une seule, datée, avec un responsable de chaque côté et le résultat attendu. Si aucune prochaine étape n'a été convenue en rendez-vous, dis-le : c'est le signal le plus important du compte rendu. 5. L'EMAIL DE SUIVI AU CLIENT 8 lignes maximum, à envoyer aujourd'hui : merci en une phrase, ce que j'ai retenu de son enjeu (dans ses mots), ce qui a été convenu, la prochaine étape avec la date, une question ou un élément utile si mes notes en contiennent. Objet de moins de 50 caractères. 6. CE QUE JE DOIS PRÉPARER Les 2 ou 3 actions internes avant la prochaine étape (chiffrage, référence à trouver, question à un expert), avec qui. Règles : n'ajoute aucun fait absent de mes notes. Distingue toujours ce que le client a dit de ce que j'en déduis. Pas de formule commerciale creuse dans l'email.